港股IPO: 天喔国际控股有限公司 01219.HK

时间：2013-09-16 21:35 来源：未知编辑：iCJZX 位置：财经资讯

上市证券代码：	01219.HK
公司名称：	天喔国际控股有限公司
所属行业：	综合饮食制造
招股价：	3.00-3.15
最低申购股数：	1000 股
最低申购资金：	3,182 港元
预测市盈率：	N/A
招股日期：	2013/09/05-2013/09/10
上市日期：	2013/09/17

新股天喔国际(01219.HK)今日举行投资者推介会。据其初步招股文件显示，公司计划发行5亿股新股，90%国际配售，10%公开发售，另有15%超额配售权。股份将於本周四(5日)至下周二(10日)招股，17日挂牌，安排行包括汇丰、中金、德意志银行等。

早前市场消息传出，其招股价介乎3-3.15元，集资额约为15-15.75亿元。每手1000股入场费为3181.75元。

文件显示，公司已引入凯雷投资、欧洲私募基金Milestone及内地私募基金Orchid为基础投资者，分别认购4700万、3500万及1000万美元股份，并设有6个月禁售期。三位基础投资者认购金额已占集资额约46%。

文件又显示，其集资所得净额中约45%用作扩充产能，约39%用作巩固及扩充现有分销网络，研发及宣传开支，约6%用於银行贷款再融资，余下约10%则用作营运资金及一般企业用途。公司截至今年6月底止之营业额和纯利分别为23.02亿元人民币及9421.9万元人民币，毛利率为13.5%。暂定每年派息率为30%。