港股IPO:开元产业投资信托基金HK.01275

时间：2013-07-09 22:35 来源：未知编辑：iCJZX 位置：财经资讯

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开元产业01275.HK 明日上市，晚间暗盘无成交 2013-7-9

开元产业投资信托（01275），昨日无惧股市风高浪急进行路演，并以高回报率及大股东放弃分派作招徕。根据销售文件，招股价将介乎3.4至4.2元，回报率6.5至7.8%，若计及大股东首两年放弃分派，首年回报率更达7.62至9.14%，集资额最多22.7亿元，下周一至周四公开招股。

分析认为，开元产托的大股东之一为私募基金凯雷集团，而凯雷入股有关资产已逾六年，最近或受到内部股东压力，需要在加息之前尽快将资产上市。

不过，据投行消息指，开元产托初步反应不俗，并已获机构投资者承诺入飞，相信会按既定时间表上市。定价日为六月廿七日，七月五日挂牌，摩根士丹利及渣打为联席全球协调人。

持内地五酒店收租

开元产托最多会发行5.404亿个基金单位，当中三成由大股东内地开元集团及凯雷集团分别持有18%及12%，禁售期为一年，两者亦会共同成为产托管理人。集资所得93.3%会向大股东购入酒店资产来运作，1.6%会用来偿还现有债务，4.2%用来支付交易费用，余额会用作营运资金。

上市初期，开元产托会持有五家内地酒店来收租，当中除了开元萧山宾馆为四星级外，其余均为五星级酒店，截至去年底止五家酒店入住率均低于70%。母公司旗下的开元酒店管理会作为酒店管理人及承租人，确保首五年租金收入每年不少于2.16亿元人民币。

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