港股IPO: 中国信达资产管理股份有限公司01359

信达将发行53.19亿股H股，当中95%为国际配售，5%为公开发售，设15%超额配股权。将於本周四(28日)至下周二(12月3日)公开招股，12月5日定价，12日挂牌。联席保荐人为美银美林、瑞信、高盛及大摩。 信达每股招股价介乎3-3.58元，集资最多约190亿元。每手1,000股，入场费约3,616.09元。 

集资额约60%用於发展不良资产管理，20%用於发展金融投资额及资产管理，20%用於注资其子公司。

文件显示，信达已确认引入10名基础投资者，涉资约10.88亿美元(约84.86亿港元)，相当於集资额逾四成。

10名基础投资者包括Och-Ziff management认购2亿美元、中国人寿保险集团认购2亿元、挪威银行认购1.5亿元、Farallon认购1亿元、福建省海峡资产管理认购1亿元、融通基金管理认购1亿元、平安中国资产管理认购7500万元、山东国有资产管理认购6000万元、橡树资本认购5295万元、粤电集团认购5000万元，设有六个月禁售期。