港股IPO:中国银河证券 HK.06881

银河证券拟发约15.68亿股H股，占扩大后股本20.9%，其中4.3%为旧股；90%为国际配售，10%本港公开发售，另有15%超额配售权。招股价每股4.99-6.77元，对应超配后今年预测市账率1.18-1.47倍，集资额78.24亿-106.15亿元，超配后最多集资122亿元；每手500股，入场费3,419.12元。

文件显示，银河证券引入6名基础投资者，共认购2.8亿美元股份，包括马来西亚主权基金国库控股(Khazanah)认购1亿美元、友邦认购5,000万美元、生命人寿认购5,000万美元、中国人寿认购3,000万美元、通用技术(Genertec)认购3,000万美元、信达资产认购2,000万美元；禁售期6个月。

该股计划本周四(9日)至下周二(14日)公开招股，预期15日定价、22日挂牌。安排行总数增至21间，高盛、摩根大通、银河国际为联席保荐人。